Dashboard Sales yang Berguna: Lima Pertanyaan untuk Rapat Tim

Dashboard sales sebaiknya membantu tim memilih tindakan pada rapat berikutnya. Banyak grafik tidak cukup berguna jika orang tidak mengetahui definisi angka atau pekerjaan yang harus dilakukan. Mulailah dengan pertanyaan yang memang muncul dalam operasi harian.

Pilih pertanyaan sebelum grafik

Tim jasa renovasi, misalnya, perlu mengetahui permintaan baru yang belum dijawab, peluang yang menunggu ukuran lokasi, serta penawaran yang membutuhkan keputusan. Pertanyaan itu lebih dekat dengan pekerjaan dibanding satu angka total nilai peluang tanpa konteks.

Lima pertanyaan awal dapat digunakan sebagai rancangan:

• Permintaan valid baru datang dari mana?
• Peluang mana yang belum memiliki penanggung jawab?
• Tindakan berikutnya mana yang melewati jadwal?
• Pada tahap mana peluang paling sering tertahan?
• Mengapa peluang terakhir tidak dilanjutkan?

Tentukan siapa yang menggunakan tiap bagian dashboard. Pemilik usaha mungkin memerlukan ringkasan mingguan, sedangkan staf membutuhkan daftar tugas yang bisa dibuka per kontak.

Tulis definisi di dekat angka

Jumlah lead baru perlu membedakan permintaan baru dari pesan pelanggan lama. Nilai penawaran belum sama dengan transaksi yang selesai. Jika angka merupakan perkiraan, tulis statusnya dan jangan menyajikannya sebagai pendapatan yang sudah diterima.

Tetapkan periode berdasarkan tanggal yang tepat. Laporan transaksi selesai memakai tanggal penyelesaian sesuai aturan bisnis; laporan peluang baru memakai tanggal pembukaan peluang. Mencampur kedua tanggal membuat perbandingan berubah tanpa perubahan kegiatan yang sebenarnya.

Beri jalan menuju catatan asli

Saat grafik menunjukkan peluang tertunda, tim perlu membuka daftar peluang tersebut dan membaca konteks. Contoh jasa renovasi tadi mungkin menemukan penawaran menunggu pelanggan mengirim foto lokasi. Tindakan rapat adalah menentukan staf yang menghubungi dan informasi yang perlu diminta.

Sediakan keadaan belum diketahui untuk data yang belum lengkap. Jika sumber pelanggan kosong, tampilkan jumlahnya agar tim dapat memperbaiki pencatatan. Menghilangkan baris kosong dapat membuat dashboard terlihat rapi sambil menutupi persoalan data.

Tinjau konsistensi secara berkala

Pilih beberapa transaksi dan cocokkan angka dashboard dengan catatan sumber. Periksa apakah perubahan tahap, penggabungan kontak, atau pembatalan pesanan ikut terbawa. Catat kapan data diperbarui sehingga tim tidak menganggap angka lama sebagai kondisi terkini.

Setelah beberapa rapat, hapus bagian yang tidak menghasilkan keputusan dan perjelas bagian yang sering disalahpahami. Tujuannya bukan membuat tim mengejar warna hijau, melainkan memahami hambatan serta menindaklanjutinya. Dalam arah VOKIVA, dashboard yang dirancang dari data pelanggan dan pipeline dapat membantu menyambungkan marketing dengan pekerjaan sales tanpa mengarang kemampuan produk tertentu.

Sumber dan bacaan

• Salesforce Trailhead: dasar pengelolaan lead